快递：高屋建瓴

今年一季度，全国快递服务企业业务量累计完成121.5亿件，同比增长22.5%；业务收入累计完成1543亿元，同比增长21.4%。一季度，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.7%。

2018年全年，我国规模以上快递业务量达到507亿件，同比增长26.6%，但增速相比2017年下降了1.4个百分点；规模以上快递收入达到6038亿元，同比增长21.8%，增速相比2017年下降了1.3个百分点。

以往高速增长下，二三线快递或许还能分一杯羹，一旦增量有限，陷入存量博杀，没有规模不可能有成本优势，日均千万票已成基本生存线，实力弱小者很难有机会突出重围。

申通和快捷上演过相爱相杀；青旅“扶贫”的全峰工作还未落地自己却成了“困难群众”；安能快递由安能物流业务板块的座上宾变成了“陌路人”……如风达、国通上了最新的退市名单，今年还会有谁？

5月28日，由菜鸟主办的2019全球智慧物流峰会，在三通一达、百世、菜鸟的圆桌讨论中，圆通掌门人喻渭蛟给现场想涉足快递行业的创业者泼了盆冷水。他表示“如果你只是来做快递的，我劝你不要来做，你应该来做快递物流，做整个生态圈”。

快递已成高屋建瓴，无流量与资本加持，CR8之外，后来者难有机会大展宏图。

小票快运：护城河渐深

从百世、安能淡季的偶尔包仓促销或者空仓线路促销，到中通快运的全年常态包仓，2018年的价格战进入了深水区。

百世快运2019年初在三亚的网络大会上明确了All in电商，瞄准电商大件的增量市场，安能持续深耕Mini-小包，德邦重推大件快递，韵达快运推出大包裹产品168，各家小票零担玩家在10-70KG段大展拳脚，红眼相博，4月初，百世、安能、壹米滴答相继展开计泡比大战，后来者被迫应战，1：8000、1：9000、1：12000花样百出，无所不用其极。

可以预见，价格战进一步升级，今年二三线网络将更为艰难，大达、亚风之外，今年退市的名单还会加长。

小票零担的赛道前几年走马圈地，规模比拼，日均万吨已成门槛，安能、百世、德邦、壹米滴答相对领先；快运下半场需要在规模基础上追逐利润，仅有吨位规模是虚胖，不可能实现可持续性发展，只有通过网络的精细化运营，持续盈利吸引资本加持，才能有充足的弹药持久战。

德邦股份2019年Q1财报亏损4900万元，参考壹米滴答多轮融资25.5亿元人民币仍然未实现盈利，小票零担赛道已经不再适合小玩家，新玩家入场，想做成万吨日均全国网络，30亿是道门槛。

未来2-3年，格局将完全明朗，对于新玩家来说，时间成本也是绕不开的一道坎。

大票零担：最后的掘金战场

物流越分越细，从产品或者公斤段来分，每一个领域都已经赛出巨头，快递已经有百顺三通一达各领风骚，小票零担安能百世德邦壹米滴答逐渐突围，在车货匹配的整车板块，满帮已经一马当先，绝尘而去。唯独大票零担，大幕才刚刚拉开。

快递是典型的2C的网络，小票快运是2（B+C）的属性，象百世安能壹米滴答，起网之初，票均重量在200KG+时，偏重于2B的网络，而随着网络愈下沉，小公斤段的“电商大件”的件量井喷，小票快运网络的属性愈来愈朝2C方向发展。此外，大票零担网络2B的属性明显，主要解决企业间的物流（B2B），包括原材料、零部件、半成本、产成品的货物运输，大零担市场起码是“快递与小票零担市场的5-10倍。几万亿的市场蛋糕，如果突围成功，切分区区千亿市场份额，实在算不上痴人说梦。

2018年，大票整合烽烟四起，不管是“换股成网”、“加盟起网”、“依港拓网”还是“聚货组网”……各路英雄“你方唱罢我登场”，不管怎样的故事与传奇，无运营不网络。而德坤是目前最具全国网络雏形的大票零担势力。

相对于2018年起网的靠谱网与聚盟，德坤算是先知先觉。经过“好友汇”1.0版本的试错，2016年德坤重新起航，步步为营“结点布网”。

2018年实际营收完成19.8亿元。德坤也得到越来越多同业大腕的认可，可通物流、同星物流、川胜物流、星阳物流、都邦物流等多家营收过亿的物流专线先后加入德坤，德坤除了是大票零担的领头羊外，渐成诸多专线的服务平台。目前德坤网点数量超过1000家，直发线路800余条，日均货量12000+吨，日均吞吐量24000+吨。以网点为抓手，以货量为依托，以线路为通道、点点直达、点发全国，未来可期。

相比于快递2019年一季度品牌集中度指数CR8的81.7%，区域为主的网络及初具全国零担网络雏形的大票零担CR10在几万亿的市场容量下，占比不超2%，750万家中小微物流及货运企业，正加速洗牌，市场整合加剧。未来已来，大有可为！

注：文/靖晟，公众号：微快运，本文为作者独立观点，不代表亿邦动力网立场。