一、物流装备展浅谈2022年物流装备市场

01．市场需求

一般认为，物流装备市场需求会落后社会经济发展一个节拍。这是因为物流基础建设的投资周期一般都比较长，计划的制定既有滞后性，也有惯性，这是一个大的趋势。就2022年而言，上半年的需求依然比较平稳，但下半年的投资欲望明显放缓。尤其是电子商务领域，随着“电商热”的降温，电商企业物流装备的投资也大幅度下降。

其他行业来看，制造业由于受海外订单下降的影响，中小企业直接面临“断炊”的窘境；医药行业除以新冠病毒防疫为目标的药品和医疗器械外，情况普遍不乐观；白酒行业似乎是比较好的领域，但总体规模有限；新能源汽车市场需求一枝独秀，这是市场难得的亮点；零售业这些年受到电商的重创，情况一直不乐观，投资几乎没有增长的迹象；服装业受市场消费能力下降影响，全年一路走低；冷链需求稳健上升，尤其是农产品冷链，增长幅度较大；军事物流和应急物流由于有国家的投入，保持了一定增长，但总量有限。

值得一提的是海外市场，尤其是东南亚市场正逐渐恢复，需求开始复苏。

02．物流装备产业

全年物流装备产业市场销售总体呈现平稳发展态势，预期全年销售增长超过10%，但利润率将有下降。实际上很多非上市公司的利润率是下降的。

03．物流装备产品

从产品发展看，2022年我国物流装备产品延续了以往的基本走势，自动化和智能化产品进一步受到重视。

（1）货架

货架产品发展呈现稳步增长态势。高精度货架需求成为新的增长点。所谓高精度货架是指适应穿梭车系统的货架，这一部分货架的比例将逐步得到提升。

（2）立体库

托盘式立体库需求稳定，miniload需求增长较快。根据国外的发展路径，以及市场需求趋于个性化的态势分析，以箱为单位的存储技术需求大增，未来对于miniload的需求将进一步扩大。

（3）输送机

高品质的滚筒将受到重视。高性能输送机、更加柔性化的可插拔的输送机单元成为市场发展的方向。

（4）“货到人”拣选

货到人拣选是过去5年发展最快的产品之一，未来有望成为主要的拣选方式。与之相应的技术包括多层穿梭车、四向穿梭车、快速提升机、AMR等，将得到快速发展。

（5）分拣机

电商与快递行业在经历了快速发展后，进入一个相对缓慢的发展阶段，使高速分拣设备全年的需求量出现下滑趋势。

（6）AMR

快速增长态势依然保持，参与企业的热度也没有下降，尤其是进军海外市场势头非常强劲。有所担忧的是国内市场价格战愈演愈烈。以电商发展模式来看待AMR的未来，用价格战方式提升市场占有率，将对AMR发展带来可预期的打击。与电商不同，一个产品的发展需要利润来支撑，单靠“烧钱”是没有未来的。

（7）叉车

2021年叉车行业几乎达到80%的增长，不可避免会进入到一个调整期，国内市场有一定的回落（总量有4%~5%的下降），但出口市场的需求依然强劲。

（8）机械手

机械手的需求量依然增长迅速。尤其在工业制造领域，通过机械手连通生产与仓储，从而提升效率，已经为大多数企业接受的解决方案。

（9）站台装卸设备

自动或半自动的站台装卸设备受到重视。自动装卸技术将成为未来仓库设计的重要选项，并将影响物流中心的总体设计。

（10）自动包装设备

在电商仓储系统中的应用已经成为标配，自动包装成为物流过程的一个重要环节。但从更长远的视角看，围绕绿色包装概念的相关技术将会有较大的发展机遇。

（11）物流软件

2022年物流软件发展迅速，无论传统产品WMS/WCS，还是以追求数字化和透明化为目标的物流软件技术，都得到了前所未有的重视和发展。

数字孪生技术、控制中台技术的概念迅速为企业和用户所接受，智能化技术、AI技术成为人们追逐的亮点。

04．主要企业和人才队伍

2022年的新增企业数量并不明显，这是一个值得注意的信号：即物流装备行业的发展进入相对稳定期，完全没有2015～2020年间大量新公司涌现的现象。

随着全国性的就业形势不乐观，物流装备人才队伍相对稳定，这是多年未有的现象。这一现象说明了几个问题：全球范围内IT企业正在经历裁员的大潮，导致跨行业跳槽的现象减少；物流装备行业新兴企业正在急剧减少，使过去那种专业人才炙手可热的局面迅速降温；物流装备行业增速有限，对技术人才的需求放缓。

企业发展的稳定和人才的相对稳定，预示着物流装备行业由前几年的火热转为平静，这将会对行业的健康发展带来希望。

05．投融资市场

相对于过去几年火热的投融资现象，2022年的情况正在改变，全年成功完成融资和顺利完成IPO的企业寥寥无几。虽然不能由此即判断资本市场正逐步失去对物流装备领域的兴趣，但至少有一点是可以肯定的：物流装备企业规模小、低增长、低利润的现象，已经为资本所了解，这并不符合资本的需求，以前的那种幻觉正在逐步消失。不可否认的是，过去几年来，由于资本的介入，物流装备行业出现了前所未有的繁荣景象，对我国的物流技术发展起到了巨大的推动作用。

物流行业是一个大行业，但作为支撑物流行业运作的物流装备行业来说，其规模是有限的。我国一直缺乏对物流装备的准确定义和统计数据，最近几年来，各种咨询报告为了配合上市公司的需要，做了很多工作，但大多数数据与实际情况相差甚远。

我国物流装备仅自动化仓储与配送这一领域，到2022年，大致的市场需求在800亿～1000亿元，不包含叉车、托盘等产品，规模以上参与企业多达1200家左右，包括系统集成商以及货架、输送机、堆垛机、分拣机、机器人（AGV、穿梭车、机械手、AMR）、软件、配套系统及零部件等产品供应商。

06．外资企业

2022年，是外资企业在中国过得比较惨淡的一年。由于疫情，国外的技术人员无法顺利来到中国，技术交流主要以线上为主，外资企业也逐渐失去对中国市场的影响力。

随着外资企业参与度的减少，国外的先进技术与装备的影响力越来越小。这将直接影响我国物流装备的发展，这应该是值得注意的一个现象。

07．供应链影响

对物流装备企业来说，2022年的供应链是影响生产的重要因素。一方面，此起彼伏的疫情，影响了相关联企业的正常生产，导致外协、运输、关键零部件不能按时到位，严重影响了物流工程项目的按时交付；另一方面，进口零部件订货周期大幅度延长，这一现象越来越严重。进口零部件短缺既是疫情导致的结果，也是中美贸易战和俄乌冲突导致的结果。前几年因为有部分库存，这一问题并不突出，但2022年这一情况则凸显出来，造成的影响是巨大的。各个企业都在寻求替代品，但替代品的全面应用需要时间来完善。

供应链的问题是一个长期累积的问题，其彻底解决也需要很长时间。

二 、物流装备展浅谈2023年物流装备市场展望

尽管疫情已经得到有效控制，但基于整个国民经济复苏需要时间，且物流装备市场会落后一个节拍的考虑，2023年的装备市场不会太乐观。2022年是逐渐走低的市场态势，这一惯性将持续一段时间，然后再看国民经济的恢复状况。只有国民经济逐步稳步回升，物流装备市场才有相应的需求。

01．市场需求方面

（1） 连续多年的高增长需要市场消化

自2018年以来，我国物流装备市场持续保持高增长态势，市场调整势在必行。但市场需求仍然稳健，估计2023年会出现先抑后扬的景象。

（2）电子商务出现前所未有的增速下降现象

2022年的天猫“双11”交易规模与2021年持平，这是一个非常强烈的信号：即电子商务的发展可能已经见顶，再也不会出现过去10年那种超高速发展的态势，以电商为主要订单的企业将面临挑战。但电商未来仍然是主要的购物方式，其长期增长是必然的。

（3）个人消费欲望下降 企业的投资愿望下降

当前的问题主要是人们的消费欲望下降，企业的投资愿望下降，重新提振市场信心需要时间。国家的金融刺激政策一时或难以奏效，还有可能推高物价，尤其是大宗商品价格。对于物流装备企业来说，这一方面会获得一些投资机会，另一方面会推高钢材价格和人工成本。

（4）物流装备行业或将触底反弹

我国的宏观经济发展将在2023年恢复到5%以上的增长，受此影响，预期2023年下半年会出现好转，整个物流装备行业或实现触底反弹。

（5）重点关注领域：新能源和冷链

新能源汽车是汽车发展的方向。我国将在2030年实现新能源汽车占比达到70%的目标，由此推断，新能源汽车的物流需求将迎来激增，其中包括电池生产、储存、回收等主要环节。

此外，自动化冷链市场将成为未来发展的热点之一。

02．技术与生产方面

（1）市场需求逐渐向高端转移，高质量、高自动化产品或将逐步取代低端产品市场

我国低端物流装备长期存在供过于求的问题，这直接导致市场发展的混乱，包括突破底线的价格战愈演愈烈，给市场的健康发展敲响了警钟。一旦市场需求增速放缓，淘汰落后产能成为行业的必然选择。

（2）重点关注产品

AMR、miniload、货到人拣选、3D机器视觉技术、AI机器人技术。未来的物流系统要求自动化、智能化和柔性化，凡是与此相关联的产品将受到重点关注，具有良好的发展前景。

（3）重点关注技术

软件技术将进一步受到重视，以数字孪生为切入点的监控技术，将会越来越受到欢迎。

03．企业与人才队伍

（1）物流装备企业的整合与淘汰将是主要发展方向

高质量的产品需要市场作为支撑，未来一定是高质量和低价格产品的天下。要做到这一点，首先要大幅度提升物流产品供应商的生产效率，降低先进制造的成本。因此，除在技术与工艺上进行创新外，企业必须具备一定规模。

由此可以预测，物流装备企业的整合与淘汰将会是未来的主要发展方向。我国物流装备制造业比较分散，这一状况将随着市场竞争的不断深化，淘汰一批企业，整合一批企业，壮大一批企业。过去10年间，国外企业通过并购和淘汰，头部企业规模基本扩大了一倍，大福、德马泰克、胜斐迩等企业均是如此。大福的年销售收入从2012的约23亿美元增长到46亿美元。我国头部企业规模还在10亿～20亿元之间，离世界水平还很遥远。

（2）人才队伍相对会比较稳定

首先是过去10年，行业培养了一大批实干人才，这些人才成为行业发展的中流砥柱，行业缺人的状况将得到根本缓解。其次是物流装备行业规模有限，利润甚至低于全国机械制造行业，且市场化程度非常高，竞争激烈。长期这样的局面既缺乏对资本的吸引力，也缺乏对高端人才的吸引力。因此，前几年大量资本涌入和人才涌入的盛况将难以为继。这是一个基本情况。

我国物流装备行业走过了一段长时间的探索之路，物流装备展小编觉得，未来的发展方向是明确的，即发展高质量的制造业，这与我国整个制造业的目标是一致的。落后的产能将被淘汰。经过几十年的激烈市场竞争，我国物流装备行业取得了丰硕的成果，与世界先进水平越来越接近，并且在部分产品中具有了后发优势，这是难能可贵的。